Persönliche Finanzberatung
Finanzielle Klarheit.
Strategisch planen.
Sicher
ankommen.
Individuelle Beratung zur Finanzplanung, Steuerstrategie und Vorsorge – abgestimmt auf Ihre Ziele und Lebenssituation in der Schweiz.
Kostenlose Erstberatung vereinbarenUnser Ansatz
Warum BudgetUpOne?
Bei BudgetUpOne erhalten Sie unabhängige, transparente und individuell abgestimmte Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz.
Unabhängige Beratung
Wir agieren unabhängig von Banken oder Versicherungen – Ihre Interessen stehen bei uns im Mittelpunkt.
Individuelle Strategien
Ob Familie, Karriere oder Selbstständigkeit – wir entwickeln Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.
Transparente Kommunikation
Wir erklären finanzielle Zusammenhänge klar und verständlich – für volle Transparenz und Vertrauen.
Qualität aus der Schweiz
Vertraulichkeit, Präzision und Effizienz – bei uns gelten höchste Schweizer Standards.
Unsere Leistungen
Ganzheitliche Beratung für Ihre Finanzen
Individuelle Begleitung bei Planung, Vorsorge und Vermögensentwicklung – abgestimmt auf Ihre Ziele in der Schweiz.
Alle Leistungen ansehen
Finanzanalyse & Planung
Wir analysieren Ihre finanzielle Gesamtsituation und entwickeln eine strukturierte Planung für stabile Entscheidungen.
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Vorsorge- & Ruhestandsplanung
Gemeinsam gestalten wir Ihre Altersvorsorge – klar strukturiert, steuerlich optimiert und auf Ihre Lebensphase abgestimmt.
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Steuerliche Optimierung
Wir prüfen Ihre Steuersituation und identifizieren legale Sparpotenziale, die speziell für die Schweiz relevant sind.
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Individuelle Anlageberatung
Wir begleiten Sie bei Auswahl und Strukturierung Ihrer Investments – stets abgestimmt auf Ihre Risikoneigung und Ziele.
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Immobilien- & Hypothekenberatung
Wir vergleichen Finanzierungsoptionen, analysieren Angebote und begleiten Sie bei der Immobilienplanung in der Schweiz.
Jetzt startenZielgruppen
Wen unterstützen wir mit unserer Beratung?
Unsere Dienstleistungen richten sich an Menschen und Unternehmen in der Schweiz, die finanzielle Orientierung, Stabilität und nachhaltigen Vermögensaufbau anstreben.
Jetzt passende Lösung findenPrivatpersonen
Für alle, die ihre Finanzen besser strukturieren, optimieren und langfristig absichern möchten.
Selbstständige
Beratung zu Vorsorge, Cashflow und Steuern – speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmer:innen abgestimmt.
KMU
Finanzlösungen für kleine und mittlere Unternehmen: von Liquiditätsplanung bis Investitionsstrategie.
Junge Erwachsene
Finanzwissen für den Berufsstart: Umgang mit Geld, Vorsorgeaufbau und erste Investitionen verständlich erklärt.
Expats in der Schweiz
Unterstützung für Neuankömmlinge – mit Fokus auf das Schweizer Steuersystem, Vorsorgemodelle und Integration.
So funktioniert's
Ihr Weg zur finanziellen Übersicht
In vier transparenten Schritten begleiten wir Sie zu einer strukturierten und zukunftssicheren Finanzplanung in der Schweiz.
1. Kennenlernen
In einem ersten unverbindlichen Gespräch besprechen wir Ihre aktuelle Situation, Ziele und Wünsche – offen und persönlich.
2. Finanzanalyse
Wir erfassen Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Vorsorge und steuerliche Rahmenbedingungen im Detail.
3. Individuelle Strategie
Auf Basis Ihrer Ziele entwickeln wir ein realistisches und verständliches Konzept zur nachhaltigen Optimierung Ihrer Finanzen.
4. Umsetzung & Betreuung
Wir begleiten Sie bei jedem Schritt der Umsetzung und stehen Ihnen langfristig mit Expertise und Verlässlichkeit zur Seite.
Preise
Das richtige Paket für Ihre Ziele
Ihre Investition in Klarheit, Struktur und finanzielle Zukunft – transparent und fair.
Starter
Ideal für den Einstieg und erste Orientierung
1 Beratung (60 Minuten)
Grundanalyse Ihrer Finanzlage
Praktische Empfehlungen
PDF-Dokumentation inklusive
Standard
Für laufende Unterstützung & Optimierung
2 Beratungen pro Monat
Individuelle Finanzstrategie
Steuerliche Optimierung
Support via E-Mail inklusive
Premium
Maximale Unterstützung für anspruchsvolle Ziele
Unbegrenzte Beratungsgespräche
Ganzheitliche Finanzplanung
Anlage- & Vorsorgeberatung
Telefonischer Support inklusive