Unser Geschäftsmodell

BudgetUpOne ist Ihre unabhängige Finanzberatung mit Sitz in Zürich. Unser Modell basiert auf Transparenz, individueller Begleitung und nachhaltiger Planung. Ziel ist es, Ihre finanzielle Lage gezielt zu analysieren, zu optimieren und langfristig abzusichern.

1. Unsere Leistungen

Wir beraten Privatpersonen, Selbstständige und KMU in sämtlichen Finanzfragen – von Budgetierung über steuerliche Optimierung bis hin zur Vorsorge und Vermögensstrategie.

• Individuelle Finanzanalysen: Präzise Einschätzung Ihrer Ist-Situation mit klaren Empfehlungen
• Steueroptimierung: Effiziente Ansätze zur Reduzierung Ihrer Steuerbelastung
• Vorsorgeberatung: Planung und Optimierung von AHV, BVG und Säule 3a
• Anlagebegleitung: Unabhängige Unterstützung bei Aufbau und Diversifikation Ihres Vermögens
• Dauerhafte Betreuung: Regelmässige Überprüfung und Anpassung Ihrer Finanzstrategie

2. Preisgestaltung

Wir bieten drei Beratungspakete – Starter, Standard und Premium – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Alle Preise sind in CHF angegeben und beinhalten persönliche Betreuung sowie kontinuierliche Optimierungen. Für komplexere Anliegen oder Firmenkunden erstellen wir individuelle Offerten.

3. Buchung & Zahlung

Beratungen können über unser Kontaktformular oder per E-Mail gebucht werden. Akzeptierte Zahlungsmittel: Banküberweisung, Kreditkarte oder TWINT. Geschäftskunden erhalten eine detaillierte Rechnung inkl. MWST.

4. Qualität, Datenschutz & Verantwortung

Bei BudgetUpOne haben Datensicherheit, Diskretion und rechtliche Transparenz oberste Priorität. Unsere Beratung ist DSG- und DSGVO-konform und richtet sich ausschliesslich nach Ihren Interessen – ohne Produktverkauf oder versteckte Provisionen.

5. Partnerschaften & Unabhängigkeit

Wir arbeiten produktneutral und kooperieren mit qualifizierten Expert:innen, Steuerberatenden und Finanzplanern – stets im Sinne Ihrer Ziele.

6. Kontakt & Unternehmensangaben

Betreiber: BudgetUpOne
Adresse: Tessinerplatz 7, 8002 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 589 72 35
E-Mail: kontakt@BudgetUpOne.com
Unternehmensnummer (UID): CHE-857.316.904

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